Горная вершина в Гималаях, живописный вид. День в самом разгаре, солнце в зените, но не жарко. На горе — небольшой ашрам. В нем живут кто в кельях, кто в пещерах, кто зданиях ашрама семьдесят пять садху. Уединенная келья монаха-наставника, в ней Мастер и искатель, пришедший вчера вечером в монастырь. Он добирался три дня пешком по горной дороге. Вчера он немного поговорил с настоятелем, а сегодня он пришел на аудиенцию к наставнику. Поклонившись, он начал…